400多年前，以天山人为首的侗、苗、瑶、傣等民族的山民，生活在中国西南古老而原始的大山里。以出产灵芝、仙草而闻名的天山堡，在这一天格外开心。人们正在为城堡主人的儿子卡洛的满月举行庆祝活动。突然，家人报告说官兵已经进城，原来是堡主的弟弟洪虎勾结官府，夺取国君的地位和权力。为了让天山堡有后代继承前辈的事业，堡主忍痛向老管家要来了年轻的堡主卡洛和小公主龟井。老人不负众望，毅然将刚满月的孙子。400多年前，以天山人为首的侗、苗、瑶、傣等民族的山民，生活在中国西南古老而原始的大山里。以出产灵芝、仙草而闻名的天山堡，在这一天格外开心。人们正在为城堡主人的儿子卡洛的满月举行庆祝活动。突然，家人报告官兵进城了。原来是堡主的弟弟洪虎勾结官府，夺取了国君的地位和权力。为了让天山堡有后代继承前辈的事业，堡主忍痛向老管家要来了年轻的堡主卡洛和小公主龟井。老人不负众望，毅然将刚满月的孙子与城堡主人交换。他让儿子明伟带着堡主去日本找老友玄奘，自己则痛斥叛徒抱着孙子跳崖。1989，那一年我刚到广州。那时候国产片正在走下坡路。而我开始接受港台尤其香港影视文化的影响。录像厅里香港电视剧如《陆小凤》、电影如《瘦虎肥龙》等正黄昏，因为不久就是VCD的年代了。这部中日合拍片中规中矩（不客气地说等于平庸），故事是老套的“狸猫换太子”（民间版的），可以说毫无新意。演员什么的也不值一提。如果不是挂着合拍的名头，这种片子丢在那年头的市场几乎不会激起太多波澜。印象差不多那时候还有一部讲少林寺的中日合拍儿童动作片，那部更有看头点，不过也没有什么记忆了。